影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。

唐景龙年间，坊间妖祸肆意，百姓民不聊生。秦杰（刘旭阳饰）作为太子李隆基的贴身侍卫，誓要与妖决雌雄，为了重振秦家威名，稳固大唐江山根基,他求助于湖底妖仙水月（于轩鸿灏饰）为其斩妖除魔。宫廷内斗、江湖纷争

Samuel和Beckett Emerson兄弟在父亲的阴影下艰难度日。他们的父亲Warren，赌博、酗酒将兄弟俩带回家的所有钱花光。生活的困窘消磨着人的意志，每个家庭成员都以自己的方式寻找着心灵安慰，莎士比亚，连环画，以及镜花水月的爱情。Beckett希望通过伪造偿还父亲的一些欠款。但随着Beckett计划失败，为了生活，这个家必须做些改变……

唐敖、林子洋、多九公在游历过程中救了女扮男装的若水，三人拿着若水给的地图竟然来到一个叫女儿国的地方，更发现女儿国国王就是若水！女儿国的风俗是女子着男装主外，男子擦脂抹粉、生育子女主内，这样的阴阳颠倒都源于国舅五十年前的一个诅咒……

王母娘娘的寿宴之中，百花仙子献上了百花酒酿，十分讨得王母娘娘的欢心。风仙将这一切看在眼里，恨在心里，只因为她暗恋许久的金童喜欢的偏偏正是这位百花仙子。一场意外让百花仙子无辜受到牵连，被贬入凡间，金童选择追随其后，而风仙亦在阴差阳错之中被雷神错手打下天庭。三人投胎转世，却依旧逃不过孽缘的层层圈套，可是金童和百花仙子终究缘浅，尽管不断相遇，却最终总是不得不分离，再加上风仙屡屡从中作梗，这对有情人能否终成眷属呢？善良的观世音菩萨感动于两人之间真挚的感情，决心伸出援手，最终，金童和百花仙子洗清的冤屈，返回天庭，成

该剧探讨了当代人的生活困惑和对未来的理想化的期盼。