大臣司马谋朝篡位刺杀老皇帝，贪图玩乐的王子也被下毒危在旦夕。神秘的张天师出现救走王子，忠心耿耿的将军高云飞也逃出皇宫。王子在张天师的指导下走上复国之路，高云飞也四处召集妖魔好汉作为寻找太子诛杀奸臣的帮

八十万禁军教头林冲，为人极为正直，深得朝庭器重。且古道热肠，甚爱结交江湖豪侠，常常以武会友，是名副其实的一个"武痴”，唯一的缺点就是为人处事过于率直，不懂官场丑恶，常得罪人而不自知。林冲爱妻常常相劝，想丈夫脱离险恶官场，但林冲决心为朝庭效力，无奈，妻子只好望林冲带眼识人。一日，林冲在五台山巧遇花和尚鲁智深，两人不打不相识，越谈越投机...

电视剧山东版《水浒传》根据中国古典四大名著之一的章回小说《水浒传》改编而成，在尊重于原着的基础上，进行了再创造。北宋末年，宋徽宗昏庸无能，冗官当政，民不聊生。山东郓城以宋江为首的三十六人等掀起了风起云涌的农民起义，他们杀富济贫，行侠仗义，令统治阶级闻风丧胆，令广大百姓拍手称快。义军不断挫败官兵的围剿，兵马粮饷不断充实壮大。金沙滩上迎来了八方落草好汉，断金亭上聚来各路豪杰。聚义梁山的一百零八将，个个性格迥异，光彩照人。他们或是智能超群，有勇有谋，或是除暴安良，行仗侠义，或是大义凛然，忘我行义的好汉，或是忠肝

本片选材自《水浒传》和《三国演义》中流传甚广的著名故事，在忠于原著的基础上进行艺术加工，以动画形式表现，使之更加通俗易懂、活泼有趣，使孩子在理解的基础上对我国传统文化精髓产生浓厚兴趣。

本片以林冲和宋江为两条主线，保留了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八好汉水泊梁山等情节，讲述了众好汉被逼上梁山起义、同意招安却失败告终的故事。