本片讲述了年轻的巴勒斯坦说唱艺人卡里姆和他的女朋友马娜尔用音乐表达和反抗他们在以色列社会受到压迫的故事。他们居住在一个犯罪率极高的贫民区，这里是阿拉伯人和犹太人聚居之地，民族矛盾时常爆发。除此之外，他

该剧以上个世纪70年代以色列与巴勒斯坦两个民族之间发生的间谍战为故事背景。Charlie受雇于一名以色列间谍组织，成为一名双重间谍。她的任务是追捕一位名叫哈利勒的巴勒斯坦恐怖头目。亚历山大·斯卡斯加德则在剧中饰演一名神秘的以色列间谍Becker，与Charlie在希腊相遇，并引诱后者加入了他的危险计划。但很快他们二人都陷入了由迈克尔·珊农饰演的间谍头目Kurtz设计的复杂状况当中。