弗雷（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）在铁窗之后度过了漫长的二十五年，终于刑满释放重见天日的他发誓，再也不要回到那狭小的监牢之中，过那种不见天日的痛苦生活了。二十五年，整个世界

狼嗥谷是一座由一群通灵性的狼守护的山谷，谷中住着为躲避仇家而隐居在此的柳朗月及她的两个徒弟金城、金堡，还有自小教她隐身术的兰姨。金城与谷中的灰狼有着深厚的感情，一天，他在与灰狼嬉戏的时候，遇到了前来打猎的岳霆岳王爷的长子岳天麒，金城为保护灰狼，用旗杆重创岳天麒，自己也身受重伤。