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这是一只出生仅两个月的小狗和一个三十多岁的中年浪荡男的故事。芝二郎，35岁，虽然名字叫二郎，其实是家里的独生子。一直在父母的照看下过着悠闲日子的芝二郎并不去工作，一直生活在故乡的小镇从来没有去过外地。然而这样的日子划上了句号。父亲良男突然故世，母亲鞠子也离家出走了。某天，二郎外出购物，途中遇见了一只裹着红围巾的小柴犬。二郎把小狗赶走，但小狗还是跟着二郎回到了家。原来这只小狗是牵挂儿子的母亲派来的，由此招他前来寻母。在朋友们的推动下，二郎带着小狗踏上了生平第一场旅行……
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洗心革面之后，格鲁作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西·王尔德以及玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……
